宋朝武秀才韩耀奇因在家乡打死恶霸，无奈逃奔北国（即黑水国，此为剧名《黑水国》的来历），在黑水河边韩耀奇靠打猎苦度营生。一日，北国公主黑凤莲兴围至黑水河边，遭遇猛虎袭击险些丧命，幸而韩耀奇至，救下公主性命。为报救命之恩，公主以身相许，五十三岁的韩耀奇就此在北国招为驸马，而此时的公主只有十八岁，数年后生一子韩吉庆乳名八宝。 后来，北国老王晏驾，无子继位，韩耀奇被奉为北国之主。一日韩耀奇梦到《全家福》悬挂厅堂、原郡家中之妻及所生三子（此为剧名《全家福》的来历），不免落泪。黑凤莲问其原因，遂向宋朝打下战表，以求找到前房妻子，全家团聚。