诸葛亮上出师表，辞刘禅出师。用袭取安定、南安两郡故智，假作夏侯楙求援，遣赵云往袭天水；天水太守马遵中计欲行，为中郎将姜维识破，将计就计，反击败赵云。诸葛深爱姜才，乃令先攻姜母所在之冀城，诱姜维往救，再遣魏延假作姜维进攻天水，马遵果信姜反，俟姜维至，闭门不纳；姜维进退无路，投降诸葛亮。